Výzva na upisovanie nových akcií SLOVNAFT, a. s.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a. s. so sídlom Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 (ďalej len „emitent“), zverejňuje v ý z v u na upísanie 4 156 276 ks nových akcií, nie verejne obchodovateľných, na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 1000 SKK (ďalej len „výzva“).

Táto výzva je určená výhradne doterajším akcionárom emitenta podľa bodu 3. Táto výzva neznamená verejnú ponuku na nadobudnutie cenných papierov emitenta.

1. Rozhodnutie o zvýšení základného imania

Valné zhromaždenie emitenta konané dňa 24. 5. 2000 rozhodlo zvýšiť základné imanie emitenta z doterajšej hodnoty základného imania 16 468 953 000 SKK na novú hodnotu základného imania 20 625 229 000 SKK upísaním 4 156 276 ks nie verejne obchodovateľných akcií na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 1000 SKK, čím dôjde k zvýšeniu doterajšieho počtu akcií vydaných emitentom zo 16 468 953 ks akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe na 20 625 229 ks akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe. To isté valné zhromaždenie rozhodlo, že ak dôjde k upísaniu akcií nad navrhované zvýšenie základného imania, takéto upísanie nebude mať za účinok zvýšenie základného imania nad navrhovanú sumu 20 625 229 000 SKK.

2. Predkupné práva akcionárov

Podľa ustanovenia § 204 ods. 2 Obchodného zákonníka a článku XIV.3 stanov emitenta v prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie nových akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.

3. Doterajší akcionári

Na upisovaní sa môžu zúčastniť len doterajší akcionári emitenta. Doterajšími akcionármi, ktorí majú predkupné právo na upisovanie akcií v zmysle tejto výzvy, sú všetky osoby, ktoré budú uvedené ako majitelia akcií emitenta na doručiteľa v registri emitenta vedenom v Stredisku cenných papierov SR, a. s., na záver úradných hodín prvého pracovného dňa po zverejnení tejto výzvy (ďalej len „doterajší akcionári“). Záznam v registri emitenta je rozhodujúci a má prednosť pred akýmkoľvek výpisom z účtu majiteľa cenných papierov zo Strediska cenných papierov SR, a. s., predloženým v súvislosti s upisovaním akcií v zmysle tejto výzvy, v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo rozporov.

4. Čas a miesto upisovania

Predstavenstvo určuje za deň upisovania akcií 7. november 2000 (ďalej len „deň upisovania“). Upisovanie bude možné v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. v deň upisovania.

Miestom upisovania je budova ING BANK N. V., pobočka Bratislava, Kolárska 6, 811 08 Bratislava (ďalej len „miesto upisovania“).

5. Dokumenty k upisovaniu

Doterajší akcionár, ktorý má záujem upísať akcie, sa týmto vyzýva, aby sa v deň upisovania, v hodinách stanovených v bode 4, osobne alebo v zastúpení dostavil do miesta upisovania s cieľom zápisu do listiny upisovateľov, podpísania listiny upisovateľov a doručenia nasledujúcich dokumentov emitentovi:

a) Právnické osoby predložia:

(i) výpis z účtu majiteľa cenných papierov zo Strediska cenných papierov SR, a. s., nie starší ako 15 dní;

(ii) originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra (alebo obdobnej ustanovizne v zahraničí plniacej funkcie registrácie obchodných spoločností) nie starší ako tri mesiace;

(iii) preukaz totožnosti osoby, ktorá sa dostaví na miesto upisovania za právnickú osobu.

b) Fyzické osoby predložia:

(i) výpis z účtu majiteľa cenných papierov zo Strediska cenných papierov SR, a. s., nie starší ako 15 dní;

(ii) preukaz totožnosti.

Osobne sa dostaviť znamená v prípade právnickej osoby účasť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu oprávnených zaväzovať právnickú osobu; v prípade fyzickej osoby účasť samého akcionára.

Právnická aj fyzická osoba sa môžu nechať zastúpiť v súvislosti s výkonom právnych úkonov súvisiacich s upisovaním akcií splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa [v prípade právnickej osoby podpisom (podpismi) v súlade s výpisom z obchodného registra].

Akýkoľvek dokument predkladaný v cudzom jazyku musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Emitent ďalej upozorňuje, že predkladané dokumenty môžu byť použité v úradnom styku, a preto každý originál dokumentu a každý podpis na dokumente zo zahraničia musia byť legalizované a superlegalizované až po konzulát alebo konzulárny odbor príslušného slovenského veľvyslanectva v krajine pôvodu dokumentu alebo overovacej doložky podpisu. Toto neplatí, ak dokument alebo overovacia doložka podpisu pochádza z krajiny, s ktorou má Slovenská republika platnú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu, ktorá zaručuje vzájomné uznávanie úradných listín a overovacích doložiek, pokiaľ sa na príslušný dokument takáto zmluva vzťahuje.

6. Uplatnenie predkupného práva

V súlade s bodom 3 tejto výzvy je každý doterajší akcionár oprávnený uplatniť predkupné právo na upisovanie tak, že počet jeho doterajších akcií sa vynásobí číslom 0,2524 (čo predstavuje podiel sumy, o ktorú sa zvyšuje základné imanie a sumy doterajšej výšky základného imania), keď násobok tvorí základný nárokovateľný počet akcií (za predpokladu splnenia všetkých ostatných podmienok upisovania) (ďalej len „základný nárokovateľný počet“). Základný nárokovateľný počet sa zaokrúhľuje tak, že pokiaľ je menší ako 1,00, pokladá sa za číslo 0,00, a pokiaľ je vyšší ako 1,00, zaokrúhli sa na celé číslo v súlade s matematickými štandardmi.

Každý z doterajších akcionárov zúčastňujúci sa na upisovaní predloží neodvolateľnú písomnú ponuku na formulári, ktorý bude k dispozícii v mieste upisovania. Písomná ponuka bude obsahovať označenie akcionára, počet jeho doterajších akcií a záväzok upísať sa:

a) bezpodmienečne, počet akcií zvolený akcionárom, ale nie vyšší ako základný nárokovateľný počet stanovený podľa vyššie uvedeného výpočtu;

b) počet akcií, ktorý akcionár upisuje podmienene pre prípad, že nie všetci doterajší akcionári v plnom rozsahu vykonajú svoje predkupné práva, s tým, že tento počet nemôže byť vyšší ako rozdiel medzi celkovým počtom nových akcií a jeho základným nárokovateľným počtom. Podmienene upisovať akcie podľa tohto bodu (b) môže len doterajší akcionár, ktorý v plnom rozsahu uplatnil svoje predkupné právo a podľa bodu (a) bezpodmienečne upísal všetky akcie tvoriace jeho základný nárokovateľný počet.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí vo výpočtoch vrátane prekročení maximálnych počtov uvedených v bodoch (a) a (b) budú rozhodné výpočty vykonané predstavenstvom emitenta, ktoré budú záväzné s výnimkou zjavných omylov a preklepov.

Predkupné právo je samo osebe neprevoditeľné.

Žiadna iná osoba ako doterajší akcionár nebude zapísaná do listiny upisovateľov, s výnimkou prípadov neukončeného dedičstva, keď môže vykonať upísanie notár prejednávajúci dedičstvo alebo iná osoba s jeho súhlasom.

Doterajší akcionár nemôže upísať viac akcií (ani bezpodmienečne, ani podmienene), než počet akcií, ohľadom ktorého splnil povinnosť včas uhradiť 30 % menovitej hodnoty akcií v súlade s bodom 7 tejto výzvy.

7. Platobné podmienky

Predstavenstvo stanovuje upisovaciu cenu jednej novovydanej akcie (ďalej len „upisovacia cena“) na: USD 38 (slovom tridsaťosem amerických dolárov).

Upisovanie je možné len peňažnými vkladmi. Upisovaciu cenu môžu jednotliví upisovatelia platiť v slovenských korunách („SKK“) alebo v amerických dolároch („USD“). Na prepočty platieb v USD voči povinnosti splatiť menovitú hodnotu upísaných akcií (alebo jej časť) v SKK a na prepočty platieb v SKK voči povinnosti splatiť upisovaciu cenu upísaných akcií sa použije kurz SKK/USD Národnej banky Slovenska platný v deň pripísania príslušnej platby na niektorý z účtov emisie.

Každý z doterajších akcionárov, ktorý sa chce zúčastniť na upisovaní akcií, je povinný zabezpečiť, aby najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom upisovania akcií bolo na jeden z nižšie uvedených účtov emisie vedených v ING BANK N.V., pobočka Bratislava, alebo na taký iný účet, aký môže byť vopred písomne odsúhlasený predstavenstvom emitenta (ďalej len „účty emisie“), pripísaných najmenej 30 % menovitej hodnoty každej z akcií, ktoré sa zaviaže upísať v zmysle bodu 6 písm a) a b) (t. j. 300 SKK alebo ekvivalent v USD podľa príslušného kurzu za každú takú akciu):

účet pre platby v USD: číslo účtu 9010011368/7300;

účet pre platby v SKK: číslo účtu 9000011368/7300.

Prípadné čiastky týkajúce sa časti akcií podľa bodu 6 b), v rozsahu, v ktorom nebude možné akcionárovu ponuku uspokojiť, budú vysporiadané spôsobom uvedeným v bode 8.

Kto neuhradí 30 % menovitej hodnoty akcie jej pripísaním na účty emisie najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom upisovania, nemá nárok domáhať sa akejkoľvek účasti na jej upisovaní a jeho právny úkon, ktorý by bol realizovaný zápisom do listiny upisovateľov v rozpore s uvedeným, je neplatný; iba ak predstavenstvo emitenta rozhodne inak.

Doterajší akcionári sú upozornení, že v prípade nesplnenia povinnosti včas uhradiť 30 % menovitej hodnoty akcií, ktoré majú záujem upísať, sa nemôžu zúčastniť na upisovaní. Akékoľvek oneskorenia idú na vrub doterajšieho akcionára a platby prijaté po stanovenom čase budú vrátené. Záväzným dôkazom na preverenie, či bola povinnosť zaplatiť požadovanú časť menovitej hodnoty splnená, je výpis z účtov emisie vystavený

ING BANK N.V., pobočka Bratislava.

Zostávajúcu časť 70 % menovitej hodnoty upísaných akcií je každý doterajší akcionár, ktorý platne upísal akcie, povinný zaplatiť do dvoch týždňov od registrácie zvýšenia základného imania v obchodnom registri. Predstavenstvo bude o tejto skutočnosti písomne informovať všetkých úspešných upisovateľov bezodkladne po tom, čo mu bude doručené právoplatné rozhodnutie registrového súdu o registrácii zvýšenia základného imania.

Zostávajúcu časť upisovacej ceny upísaných akcií je doterajší akcionár, ktorý platne upísal akcie, povinný zaplatiť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa upísania akcií, nie však skôr ako tri pracovné dni odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o registrácii zvýšenia základného imania emitenta.

Upisovateľ uvedie vždy pri realizácii platby variabilný symbol, ktorým je:

a) u domácej fyzickej osoby rodné číslo;

b) u domácej právnickej osoby IČO;

c) u zahraničnej právnickej osoby IČO pridelené Strediskom cenných papierov SR, a. s.;

d) u zahraničnej fyzickej osoby dátum narodenia.

8. Pridelenie upísaných akcií

Predloženie a odovzdanie dokumentov uvedených v odsekoch a) a b) bodu 5 tejto výzvy (v prípade zastúpenia pri upisovaní aj písomného splnomocnenia) v súlade s požiadavkami tejto výzvy je podmienkou na pridelenie akcií podľa tohto bodu 8 tejto výzvy.

Na základe záväzkov doterajších akcionárov predložených v písomných ponukách podľa bodu 6 potvrdených podpísaním listiny upisovateľov, v ktorej budú obsiahnuté tieto záväzky, predstavenstvo emitenta v prvý pracovný deň nasledujúci po dni upisovania:

v prvom kole:

a) vyhodnotí počet akcií upísaných v zmysle bodu 6 a) a zistí pomer

(v percentách), v akom sa jednotliví upisovatelia platne podieľali na upísaní akcií podľa bodu 6 a) (ďalej len „pomer upisovania“);

b) od celkového počtu akcií odpočíta riadne upísané akcie podľa bodu 6 a), pričom zistený rozdiel tvorí akcie na prerozdelenie (ďalej len „akcie na prerozdelenie“);

v druhom kole:

c) akcie na prerozdelenie pridelí jednotlivým upisovateľom v počte, v akom podmienene upísali akcie podľa bodu 6 b), ale maximálne v počte, ktorý na jednotlivého upisovateľa pripadá podľa pomeru upisovania. V prípade, že násobkom pomeru upisovania (v percentách) pripadajúceho na niektorého upisovateľa a celkového počtu akcií na prerozdelenie je číslo menšie ako 1, upisovateľ nemá nárok na pridelenie žiadnej akcie; v prípade, že je násobkom číslo väčšie ako 1, zaokrúhli sa výsledok podľa matematických štandardov na celé číslo, ktoré bude predstavovať počet nárokovateľných akcií pripadajúcich na daného upisovateľa v danom kole upisovania;

d) zistený rozdiel medzi počtom akcií na prerozdelenie a počtom akcií pridelených jednotlivým akcionárom podľa pomeru upisovania tvorí akcie na prerozdelenie v ďalšom kole;

v ďalších kolách:

e) zistí pomer, v akom sa jednotliví upisovatelia platne podieľali na upísaní akcií v predchádzajúcom kole;

f) akcie na prerozdelenie nepridelené v predchádzajúcich kolách pridelí jednotlivým upisovateľom v počte, v ktorom počet nimi podmienene upísaných akcií podľa bodu 6 b) prevyšuje počet akcií, ktorý im bol pridelený v predchádzajúcich kolách (okrem prvého kola), ale maximálne v počte, ktorý na jednotlivého upisovateľa pripadá podľa pomeru zisteného podľa písm. e). V prípade, že násobkom pomeru upisovania (v percentách) zisteného podľa písm. e) pripadajúceho na niektorého upisovateľa a celkového počtu zostávajúcich akcií na prerozdelenie je číslo menšie ako 1, upisovateľ ďalej nemá nárok na pridelenie žiadnej akcie; v prípade, že je násobkom číslo väčšie ako 1, zaokrúhli sa výsledok podľa matematických štandardov na celé číslo, ktoré bude predstavovať počet nárokovateľných akcií pripadajúcich na daného upisovateľa v danom kole upisovania;

g) v upisovacích kolách sa podľa uvedených pravidiel pokračuje až dovtedy, kým v niektorom kole nebudú jednotlivým akcionárom pridelené všetky akcie na prerozdelenie bezo zvyšku. Ak predstavenstvo v ktoromkoľvek kole zistí, že sa na ňom zúčastňuje iba jediný upisovateľ, pridelí tomuto upisovateľovi všetky zostávajúce akcie na prerozdelenie za predpokladu, že počet týchto akcií neprevyšuje počet akcií podmienene upísaných daným upisovateľom podľa bodu 6 b).

Výsledky prerozdelenia a upísania emitent oznámi jednotlivým úspešným upisovateľom bez zbytočného odkladu po ich zistení.

Každého z doterajších akcionárov, ktorí sa zúčastnia na upisovaní akcií, emitent o neho sa týkajúcich výsledkoch upísania na základe bodu 6 a)

a prerozdelenia akcií neupísaných na základe bodu 6 b) vyrozumie písomne doporučeným listom na adresu uvedenú v listine upisovateľov.

V časti, v ktorej sa preukázaná čiastka 30 % menovitej hodnoty upísaných akcií nebude dať použiť na krytie 30 % menovitej hodnoty podmienene upísaných akcií, bude upisovateľovi vrátená, ak o to písomne požiada predstavenstvo emitenta, inak bude slúžiť ako preddavok na doplatenie zostatku 70 % menovitej hodnoty upísaných

V prípade, že upisovateľ nesplní povinnosť zaplatiť zostávajúcich 70 % menovitej hodnoty a zostatok upisovacej ceny upísaných akcií riadne a včas, a túto povinnosť si nesplní ani v dodatočnej lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva na splatenie zostávajúcej časti, predstavenstvo môže rozhodnúť o tom, že všetky akcie upísané takýmto upisovateľom budú pridelené v prospech upisovateľa alebo upisovateľov, ktorým boli pridelené akcie v poslednom kole prideľovania akcií podľa bodu 6 b) v rovnakom pomere, ako sa použil v poslednom kole prideľovania akcií. Čiastka, ktorú pôvodný upisovateľ dovtedy zaplatil, mu bude vrátená.

9. Prospekt a stanovy

Prílohou tejto výzvy je skrátená verzia prospektu cenného papiera. Úplný text prospektu je doterajším akcionárom k dispozícii na nahliadnutie počas úradných hodín v mieste upisovania.

Aktuálne znenie stanov emitenta spolu so schváleným znením, ktoré nadobudne účinnosť dňom registrácie zápisu zvýšenia základného imania emitenta, sú doterajším akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v mieste upisovania.

10. Oznámenie emitenta

Táto výzva je uverejnená v súlade s článkom XXII stanov emitenta, a to v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli emitenta a najmenej v jednom denníku s celoštátnou distribúciou.

Oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti upísania akcií a zvýšenia základného imania uverejní predstavenstvo emitenta do 30 dní odo dňa upisovania rovnakým spôsobom ako túto výzvu.

Súčasťou tejto výzvy je v súlade s § 77 ods. 6 zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov prospekt cenného papiera

PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA EMITENTA:

SLOVNAFT, a. s.

Základné údaje o emitentovi:

Obchodné meno: SLOVNAFT, a. s.

Identifikačné číslo: 31 322 832

Sídlo: Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava

Vznik: 1. mája 1992

Právna forma: akciová spoločnosť

Zloženie štatutárneho a kontrolného orgánu spoločnosti:

Predstavenstvo

Ing. Slavomír Hatina - predseda

Ing. Jolana Petrášová - podpredsedníčka

Ing. Vratko Kaššovic, CSc. - člen

Ing. Ján Kavec, CSc., M.B.A. - člen

Ing. Dušan Durmis - člen

Ing. Ivan Horvát - člen

Ing. Daniel Krajniak - člen

Dozorná rada

Ing. Peter Ďatel - predseda

Miloš Nešpor - člen

Pavol Buday - člen

Ing. Norbert Vančo - člen

Ing. Miroslav Švatarát - člen

Ing. Viktor Mazúr - člen

Akcionári vlastniaci viac ako 1 % akcií emitenta (k 31. 5. 2000)

SLOVINTEGRA, a. s.

THE BANK OF NEW YORK

Fond národného majetku Slovenskej republiky

BURMERANGE HOLDING S.A.

MOL Hungarian Oil and GAS Public Limited Company

SLOVBENA, a. s.

Slovenský plynárenský priemysel, š. p.

CHASE NOMINEES LIMITED

State Street Bank and Trust Company

REŠTITUČNÝ INVESTIČNÝ FOND, a. s.

Druhy a objem už vydaných cenných papierov emitenta

16 468 953 ks verejne obchodovateľných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote jednej akcie 1000 SKK v zaknihovanej podobe. SLOVNAFT, a. s., nemá k 30. 6. 2000 emitované žiadne dlhopisy.

Základná charakteristika činnosti

Hlavným zameraním spoločnosti SLOVNAFT, a. s., je chemické spracovanie ropných surovín, výroba výrobkov z ropy, skladovanie, distribúcia, nákup a predaj výrobkov z ropy vrátane ich úpravy alebo nového spracovania pre maloobchodný predaj, zahraničná obchodná činnosť, pracovanie odpadových vôd, výroba a rozvod elektrickej energie.

Stratégia spoločnosti

SLOVNAFT, a. s., prijal pre najbližšie obdobie nasledujúcu novú stratégiu:

a) základné strategické smerovanie:

* integrácia spoločnosti v rámci odvetvia v stredoeurópskom priestore,

* optimalizácia celého dodávateľsko-odberateľského reťazca, ako aj komplexná optimalizácia chodu rafinérie po uvedení komplexu EFPA do prevádzky,

* udržanie a podpora pozície na domácom a českom trhu,

* získanie nových trhov (Poľsko),

* implementácia nových projektov s cieľom zabezpečiť najmä vysoké kvalitatívne a ekologické požiadavky odberateľov na existujúcich a možných nových trhoch,

* ekologická orientácia spoločnosti,

* zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov na rozvoj spoločnosti (petrochémia),

* celkové zníženie nákladov spoločnosti založené na podrobnom mapovaní a reorganizácii všetkých rozhodujúcich výrobných aj nevýrobných procesov,

* informatizácia spoločnosti a systematický rozvoj všetkých nehmotných aktív spoločnosti,

* komplexný rozvoj ľudských zdrojov chápaný ako rozvojový potenciál spoločnosti pre jej budúci rozvoj.

b) pripravované investičné aktivity:

* budovanie siete čerpacích staníc pohonných látok,

* dobudovanie rafinérie:

* výstavba novej hydrogenácie plynového oleja,

* modernizácia a intenzifikácia petrochemickej výroby,

* ekologický program.

c) očakávaný hospodársky výsledok:

SLOVNAFT, a. s., v najbližšom období aj v strednodobom horizonte očakáva významné zlepšenie svojho celkového hospodárskeho výsledku. Uvedený predpoklad je postavený na posilnení finančnej pozície spoločnosti vstupom strategického investora a na maximálnom využití celého komplexu EFPA, ktorý pri približne konštantnom objeme spracovanej ropy posúva zloženie produktov k produktom s vyššou pridanou hodnotou na úkor produkcie ťažkého vykurovacieho oleja, čo významne ovplyvní výnosy spoločnosti. Významnou hrozbou pre spoločnosť ovplyvňujúcou celkový hospodársky výsledok však naďalej zostáva nepriaznivý vývoj kurzu USD/SKK.

Údaje o finančnej situácii emitenta

Audit ročných účtovných závierok za roky 1998 a 1999 vykonala audítorská firma Coopers & Lybrand Audit, s. r. o., Bratislava (licencia SKAU č. 122).

Hlavné údaje z účtovnej závierky za roky 1998, 1999 a k 30. 6. 2000 (v tis. SKK)

SÚVAHA 1998 1999 k 30. 6. 2000

AKTÍVA SPOLU 49 701 217 53 446 725 55 051 979

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0

Stále aktíva 37 136 354 37 316 897 36 263 810

Nehmotný investičný majetok 583 357 536 647 467 853

Hmotný investičný majetok 32 368 272 32 559 609 31 455 941

Finančné investície 4 184 725 4 220 641 4 340 016

Obežné aktíva 10 789 908 12 333 951 14 530 785

Zásoby 2 968 118 4 941 323 5 007 684

Dlhodobé pohľadávky 1 971 211 1 633 470 1 481 069

Krátkodobé pohľadávky 4 526 190 5 154 506 6 690 968

Finančný majetok 1 324 389 604 652 1 351 064

Ostatné aktíva 1 774 955 3 795 877 4 257 384

PASÍVA SPOLU 49 701 217 53 446 725 55 051 979

Vlastné imanie 24 987 552 22 212 939 22 397 226

Základné imanie 16 468 953 16 468 953 16 468 953

Kapitálové fondy 6 804 258 6 799 582 4 036 319

Fondy tvorené zo zisku 1 703 052 1 703 616 1 703 616

Hospodársky výsledok minulých rokov 0 0 0

Hospodársky výsledok účtovného obdobia 11 289 - 2 759 212 188 338

Cudzie zdroje 23 916 550 30 764 487 31 986 428

Rezervy zákonné 145 521 0 0

Ostatné rezervy 1 929 167 3 236 621 3 828 698

Dlhodobé záväzky 0 0 0

Krátkodobé záväzky 3 584 950 7 724 173 9 767 902

Bankové úvery a výpomoci 18 256 912 19 803 693 18 389 828

Dlhodobé bankové úvery 12 966 316 12 006 761 11 184 080

Krátkodobé bankové úvery a výpomoci 5 290 596 7 796 932 7 205 748

Ostatné pasíva 797 115 469 299 668 325

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Tržby za predaj tovaru 738 270 521 338 1 810 035

Náklady vynaložené na predaný tovar 653 822 503 537 1 895 881

Obchodná marža 84 448 17 801 - 85 846

Výroba 30 856 896 39 305 054 29 568 317

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 30 770 754 38 485 714 28 933 640

Zmena stavu vnútropodnikových zásob vlastnej výroby - 364 934 818 653 634 633

Aktivácia 451 076 687 44

Výrobná spotreba 24 973 820 33 784 458 24 602 049

Pridaná hodnota 5 967 524 5 538 397 4 880 442

Osobné náklady 1 181 392 1 273 247 702 585

Dane a poplatky 135 796 273 514 92 173

Iné prevádzkové výnosy 172 072 595 234 27 932

Iné prevádzkové náklady 305 011 310 975 176 928

Odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku 1 142 870 1 842 075 1 379 599

Zúčtovanie rezerv opravných položiek a časového rozlíšenia prevádzkových výnosov 335 733 340 381 91 080

Tvorba rezerv opravných položiek a časového rozlíšenia prevádzkových nákladov 465 516 1 372 941 106 248

Prevod prevádzkových výnosov (-) 0 0 0

Prevod prevádzkových nákladov (-) 0 0 0

Prevádzkový hospodársky výsledok 3 244 744 1 401 260 2 541 901

Finančné výnosy 1 992 799 2 011 337 729 203

Finančné náklady 3 338 180 4 775 038 2 413 462

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek do finančných výnosov 665 323 1 607 205 2 911 058

Tvorba rezerv a opravných položiek na finančné náklady 1 643 925 2 965 963 3 563 165

Prevod finančných výnosov (-) 0 0 0

Prevod finančných nákladov (-) 0 0 0

Hospodársky výsledok z finančných operácií - 2 323 983 - 4 122 459 - 2 336 366

Splatná daň z príjmov za bežnú činnosť 812 762 22 106 23 119

Odložená daň z príjmov za bežnú činnosť 85 546 38 582 0

Hospodársky výsledok za bežnú činnosť 22 453 - 2 781 887 182 416

Mimoriadne výnosy 11 163 141 227 14 681

Mimoriadne náklady 22 327 118 552 8 759

Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0 0 0

Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 0 0 0

Mimoriadny hospodársky výsledok -11 164 22 675 5 922

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 11 289 - 2 759 212 188 338

Prehľad stavu úverov:

Typ úveru Stav k 30. 6. 2000 (v tis. SKK) Splatnosť

Spolu krátkodobé úvery 7 192 764 X

Spolu dlhodobé úvery 11 184 080 2001 - 2006

ÚVERY SPOLU 18 376 844 X

Prehľad pohľadávok a záväzkov emitenta k 30. 6. 2000 (v tis. SKK)

Dlhodobé pohľadávky spolu 1 481 069

Pohľadávky z obchodného styku 1 739

Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 0

Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 0

Pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 0

Iné pohľadávky 1 479 330

Krátkodobé pohľadávky spolu 6 690 968

Pohľadávky z obchodného styku 6 360 520

Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu 0

Sociálne zabezpečenie 9 311

Štát. -- daňové pohľadávky 177 632

Štát. -- odložená daňová pohľadávka 0

Pohľadávky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom 0

Pohľadávky v podnikoch s podstatným vplyvom 0

Iné pohľadávky 143 505

Dlhodobé záväzky spolu 0

Záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0

Záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 0

Dlhodobé prijaté preddavky 0

Emitované dlhopisy 0

Dlhodobé zmenky na úhradu 0

Iné dlhodobé záväzky 0

Krátkodobé záväzky spolu 9 767 902

Záväzky z obchodného styku 8 470 571

Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0

Záväzky voči zamestnancom 57 912

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 41 251

Štát. -- daňové záväzky a dotácie 798 911

Štát. -- odložený daňový záväzok 124 129

Záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom 0

Záväzky voči podnikom s podstatným vplyvom 0

Iné záväzky 275 128

Tento prospekt nepredstavuje verejnú ponuku na nadobudnutie cenných papierov emitenta v zmysle § 77 ods. 4 zákona o cenných papieroch a je adresovaný výhradne existujúcim akcionárom akciovej spoločnosti SLOVNAFT, a. s., ktorí splnia podmienky na účasť na upisovaní s cieľom ich informovania o novej emisii akcií.

Text úplnej verzie prospektu emitenta je k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti SLOVNAFT, a. s., a v sídle ING BANK N.V., pobočka Bratislava.

Predstavenstvo emitenta vyhlasuje, že prospekt bol riadne schválený predstavenstvom emitenta, ktoré nesie zodpovednosť za informácie v ňom obsiahnuté a že skutočnosti uvedené v prospekte sú úplné a pravdivé.

Ing. Slavomír Hatina v. r.

predseda predstavenstva

Ing. Vratko Kaššovic, CSc. v. r.

člen predstavenstva