Oživenie prinášajú zahraniční investori

Podniky v elektrotechnickom priemysle sú privatizované, možno očakávať modernizačný boom

Slovenský elektrotechnický priemysel vykazuje v posledných rokoch vyššiu úroveň rastu ako priemysel celkovo. Tento vývoj je významný nielen z hľadiska podielu elektrotechnického priemyslu na celkovej priemyselnej výrobe Slovenska (7,3 %), ale aj pre rozvoj ostatných výrobných odborov. Elektrotechnický priemysel, ako jedno z mála odvetví, vykazuje zvýšenie rastu zamestnanosti (index 1,07). Ten sa prejavil aj zvýšením predaja na vývoz (oproti roku 1998 indexom 1,38). Oproti ostatným priemyselným odvetviam sa elektrotechnika vyznačuje svojou jednoznačnou profiláciou, kde podniky od roku 1995 sú sprivatizované a kde nastal skorší vstup zahraničného kapitálu.

Výkonnosť elektrotechnického priemyslu do značnej miery ovplyvňuje investičná politika a miera obnovy priemyslu jednak v domácom prostredí a jednak na exportných trhoch. Podporou tohto trendu je stály rast tržieb v oblasti rozvodných zariadení, elektromotorov, elektrických strojov a zariadení, káblov a izolantov. Dobrý nástup výroby naznačuje výroba elektrických zariadení a vybavenie na stroje, motory a vozidlá. Rozvoj v oblasti elektrotechniky je spojený predovšetkým s realizáciou projektov priamych investícií významných zahraničných výrobcov.

Profil odvetvia

Ak zoberieme do úvahy váhu tržieb a exportu, tak elektrotechnický priemysel sa vyznačuje prevahou výrobných odborov, ktoré dodávajú výrobky a zariadenia investičného charakteru. Sú to väčšinou firmy so zahraničnou účasťou, ktoré hlavnú časť produkcie vyvážajú. Elektrotechnický priemysel prešiel pomerne rýchlo obdobím privatizácie a v súčasnosti sú všetky podniky v súkromných rukách. Reštrukturalizácia prebieha hlavne v podnikoch bez zahraničnej účasti, kde sa pozornosť sústreďuje na rozšírenie trhov a zvyšovanie exportu. Vývoj výkonnosti elektrotechnického priemyslu sa vyznačuje predovšetkým vysokou dynamikou rastu vývozu. Tržby v odvetví v roku 1999 pri 19-percentnom medziročnom prírastku dosiahli výšku 41,2 mld. Sk, čo je takmer 60-percentný podiel na priemysle SR. Zamestnanosť v odvetví sa medziročne zvyšovala v priemere o 4 percentá a v roku 1999 dosiahla 37 858 pracovníkov, čo predstavuje podiel 8,2 % na priemysle SR. Investície v rokoch 1996 až 1999 dosahovali v priemere 2 mld. Sk ročne a v roku 1999 dosiahli už 3,15 mld. Sk, čo je nárast takmer o 44 %. Aj keď je index pomerne vysoký, vzhľadom na reálne potreby priemyslu SR nie je tento objem investícií postačujúci. Pre nedostatok vnútorných finančných zdrojov výraznejší nárast možno očakávať až po vstupe zahraničných investorov. V súvislosti s investíciami treba podotknúť, že prioritu v smerovaní investícií do elektrotechniky majú špičkové technológie (high-tech). Ako je zrejmé z uvedených údajov o stave a vývoji základných ukazovateľov, tie potvrdzujú, že elektrotechnický a elektronický priemysel patria k najdynamickejším v rámci odvetví spracovateľského priemyslu a majú dobré predpoklady na ďalší rozvoj. Na to sú priaznivé podmienky tak z hľadiska tradícií elektrotechnickej výroby na Slovensku, ako aj širokej ponuky kvalifikovaných pracovných síl - stredoškolských a vysokoškolských odborníkov. Na Slovensku sa v súčasnosti realizuje viacero významných zahraničných projektov, napríklad SONY, ON Semiconductor, ALCATEL, YAZAKI EMERSON, OSRAM, MOLEX a ďalší, ktorých výsledky svedčia o vysokej ekonomickej prosperite. Elektrotechnický priemysel je v SR na 100 % sprivatizovaný a sú vhodné podmienky na širšiu spoluprácu v podnikateľskej sfére.

Nízka špecializácia

Z historického vývoja elektrotechnickej výroby na Slovensku vyplýva jej rôznorodosť a pomerne nízka úroveň špecializácie, takže pokrýva v podstate všetky základné elektrotechnické odbory. Aby bolo možné postihnúť základné špecifiká celej škály elektrotechniky, je vytvorených celkovo 11 skupín výrobných odborov - SKVO. Z hľadiska zaistenia vypovedacej schopnosti grafického porovnania sú z uvedených 11 SKVO utvorené tri základné skupiny podľa dosahovaného ročného objemu tržieb. Toto členenie umožňuje spracovať prehľadnú analýzu celého odvetvia elektrotechnického priemyslu.

Odbory dosahujúce ročné tržby nad 3,5 mld. Sk

V sledovaných troch (1997 - 1999) výroba VN a VVN zariadení a elektrických strojov a zariadení vzrástla. Aj tržby vzrástli približne o 20 %, pričom vývoz v priemere až o 80 %. Na druhej strane mierne klesol počet pracovníkov (asi o 4 %), čo sa prejavilo v pozitívnom raste produktivity práce, ktorá sa za dva roky zvýšila až o 50 %. Priaznivý bol aj rast pridanej hodnoty, keď pri dvojročnom náraste tržieb o 43 % sa pridaná hodnota zdvojnásobila. V odbore výroby káblov a izolantov došlo v roku 1998 k 23-percentnému poklesu tržieb sprevádzanému miernym poklesom počtu pracovníkov (5 %). Je prekvapujúce, že tento pokles tržieb neovplyvnil pozitívny rast exportu, pridanej hodnoty a hlavne zisku v roku 1998. V roku 1999 došlo v skupine k výraznému pozitívnemu vývoju všetkých rozhodujúcich ukazovateľov okrem produktivity práce. Tržby vzrástli o 80 % a počet pracovníkov sa zdvojnásobil. Iba mierny nárast dovozu oproti roku 1998 (12 %) pri náraste vývozu o 40 percent priaznivo ovplyvnil saldo zahraničného obchodu v roku 1999. Výroba elektrických súčiastok, podzostáv a materiálov zaznamenala v roku 1998 značný pokles zisku až na úroveň záporných hodnôt napriek pozitívnemu vývoju ostatných ukazovateľov. Tržby vzrástli medziročne o rekordných 72 %, stúpla úroveň pridanej hodnoty aj počet pracovníkov. Napriek tomu, že vývoz sa zdvojnásobil, negatívne saldo zahraničného obchodu sa prakticky nezmenilo. Malý pokles tržieb v roku 1999 oproti roku 1998 spôsobil zníženie pridanej hodnoty a produktivity práce, ale napriek tomu výrazne v tomto roku vzrástol zisk a mierne aj počet pracovníkov. Napriek tomu, že produktivita práce patrí v tomto odbore k najvyšším v elektrotechnickom priemysle, jej vývoj bol za posledné tri roky negatívny - celkovo klesol o 19 %. Výroba meracích prístrojov a iných elektrotechnických zariadení síce v roku 1998 zaznamenala nárast tržieb o 50 %, ale v tomto roku klesla produkcia pridanej hodnoty, zisku a vývozu. Pokles vývozu mal negatívny vplyv na saldo zahraničného obchodu, pretože dovoz v tomto roku stúpol oproti roku 1997 o viac ako 40 %. Tento negatívny medziročný vývoj základných ukazovateľov sa však v roku 1999 stabilizoval. Stabilný rast produktivity práce, ktorá od roku 1997 stúpla o 47 % a priblížila sa k úrovni 1,2 mil. Sk na pracovníka, dáva predpoklad pozitívneho vývoja tohto odboru aj na nasledujúce roky.

Výsledky odborov

Výroba akumulátorov, zdrojov svetla a svietidiel zaznamenala v roku 1998 pokles tržieb, pridaná hodnota však v tomto roku vzrástla o 22 % oproti roku 1997 a vývoz o 28 %. Výrazne sa zvýšila produktivita práce - až o 56 %, čo však súviselo predovšetkým s poklesom počtu pracovníkov o 39 %. V roku 1999 rozhodujúce ukazovatele klesli alebo stagnovali, ale vyprodukované tržby a pridaná hodnota vzrástli. Výraznejší pokles dovozu v roku 1999 oproti vývozu sa prejavil na pozitívnom vývoji salda zahraničného obchodu v tomto odbore.

Výroba elektrických zariadení sa vyznačuje pomerne vysokým medziročným rastom tržieb (od roku 1997 sa strojnásobili). Je to pravdepodobne spôsobené zvýšením objemu dodávok elektropríslušenstva motorových vozidiel pre zahraničných výrobcov automobilov. Tento fakt podporuje aj výrazný nárast dovozov hlavne v roku 1998. Tento rok bol charakteristický výrazným nárastom takmer všetkých rozhodujúcich ukazovateľov, hlavne tržieb, pridanej hodnoty, dovozu a zisku na viac ako dvojnásobok ich hodnoty v roku 1997. Negatívne sa vyvíjalo saldo zahraničného obchodu napriek tomu, že vývoz stúpol o 85 %. V roku 1999 sa výroba stabilizovala, aj keď pridaná hodnota, počet pracovníkov a zisk mierne klesli. Aj v tomto roku tržby vzrástli o 79 %, pričom sa výrazne znížil dovoz. Tento vývoj mal priaznivý vplyv na saldo zahraničného obchodu a na zvýšenie produktivity práce v tomto odbore.

Výroba ostatného elektrotechnického vybavenia, montáž a projekcia elektrotechnických zariadení zaznamenali v roku 1998 významnú konjunktúru. V tomto roku sa zvýšila hodnota všetkých významných ekonomických ukazovateľov výroby: tržieb o 39 %, pridanej hodnoty o 42 %, počet pracovníkov o 40 %, vývoz o 27 %. Na druhej strane však stúpol dovoz o 36 %, a teda saldo zahraničného obchodu sa zhoršilo. V roku 1999 oproti predchádzajúcemu roku tržby klesli až o 59 %, klesla aj pridaná hodnota, počet pracovníkov a zisk. Pozitívne sa vyvíjalo iba saldo zahraničného obchodu v dôsledku toho, že vývoz stúpol o približne 50 % a dovoz klesol o 5 %.

Výroba spotrebnej elektrotechniky a TVP zažíva v sledovaných troch rokoch na Slovensku výraznú depresiu. Medziročne klesá objem tržieb, pridanej hodnoty, počtu pracovníkov i zisku. Táto depresia je dôsledkom kolapsu nášho najväčšieho producenta FTVP.

Kancelárska a výpočtová technika je špecifický odbor tým, že podstatná časť spotrebovaných výrobkov na Slovenskom trhu sa dováža zo zahraničia a tu sa len kompletizuje. V tejto skupine, ktorú z hľadiska obratu tvorí predovšetkým výpočtová technika, sa 15-krát väčší objem tovaru dovezie, ako sa vyrobí na Slovensku. Za posledné dva roky je vidieť v tomto výrobnom odbore miernu stagnáciu a prekvapujúce oživenie výroby v roku 1999, ktoré sa prejavilo hlavne v náraste vývozu na šesťnásobok roku 1997. Stúpol aj počet pracovníkov, zisk a produkcia pridanej hodnoty. Negatívny medziročný vývoj je vidieť v produktivite práce, ktorá oproti roku 1997 klesla o 20 % na hodnotu 645 Sk na pracovníka. Tento pokles produktivity je však čiastočne spôsobený nárastom pracovníkov o 15 % oproti počtu pracovníkov v roku 1997.

Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení zaznamenala v roku 1998 tiež depresiu. Nárast produktivity práce v tomto roku o 47 % je možné odôvodniť hlavne poklesom počtu pracovníkov o 42 % oproti roku 1997. Aj keď v tomto roku vzrástol vývoz o 33 %, saldo zahraničného obchodu sa vyvíjalo negatívne, pretože dovoz sa zvýšil až o 68 %. Rok 1999 možno z hľadiska vývoja základných ukazovateľov považovať za rok stabilizácie. Oproti roku 1998 stúpli tržby o 25 %, pridaná hodnota o 58 %, počet pracovníkov o 34 % a zisk o 189 %. Pokračoval však negatívny vývoj salda zahraničného obchodu, pretože rast vývozu sa zastavil a klesla aj produktivity práce.

Medziročný vývoj v oblasti telekomunikačných zariadení a prístrojov možno považovať za negatívny, ktorý je dôsledkom relatívnej nasýtenosti trhu zariadeniami z dovozu a vyčkávacej taktiky spoločností zapojených do privatizácie telekomunikácií. Tržby za posledné tri roky klesli o 11 %, pridaná hodnota o 29 % a dovoz a vývoz o asi 25 %. Počet pracovníkov klesol o 22 % a zisk o viac ako 90 %. Mierne vzrástla iba produktivita práce z 367 Sk na pracovníka v roku 1997 na 421 Sk na pracovníka v roku 1999. Dosahovaná produktivita je jednou z najmenších v elektrotechnickom priemysle.

Úroveň výrobkov

Otázka klasifikácie úrovne výrobkov a služieb je subjektívnym hľadiskom jednotlivých podnikov, do akej oblasti svoje výrobky zaraďujú. Celkovo možno konštatovať, že väčšina vrcholových manažérov firiem vyrábajúcich na Slovensku elektrotechnické výrobky pokladá ich úroveň za dobrú, prípadne priemernú. Pomerne vysoké percento špičkovej úrovne výrobkov je pravdepodobne dôsledkom zavádzania licenčnej výroby mnohých výrobkov elektrotechnického priemyslu. Predpokladaná úroveň výrobkov je aj analyzovaná v rámci jednotlivých skupín výrobných odborov - SKVO, v ktorých je vidieť, že úroveň vyrábaných výrobkov je ovplyvnená charakterom výroby v danom výrobnom odbore a prienikom zahraničného kapitálu do jednotlivých druhov výroby elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Takmer polovicu svojej výroby z hľadiska technickej úrovne výrobkov charakterizuje na špičkovej úrovni iba výroba elektronických súčiastok a materiálov. Vysoký podiel špičkovej úrovne výrobkov a služieb uvádzajú aj podniky vyrábajúce káble a izolanty a výpočtovú techniku. Ako dobrú úroveň viac ako 50 % svojich výrobkov charakterizuje vyše polovica (7) z jedenástich skupín výrobných odborov. Tento fakt súvisí aj s rozsiahlou inováciou výrobnej štruktúry, ktorú museli prekonať prakticky všetky podniky pôsobiace v elektrotechnike po roku 1990. Výrazná depresia elektrotechnickej výroby mala nielen negatívne dôsledky - radikálne zníženie objemu výroby a počtu pracovníkov a zmenu štruktúry výrobkov, ale aj pozitívne vplyvy - zvýšenie celkovej úrovne výrobkov a služieb. Priemernú úroveň svojich výrobkov a služieb pripúšťajú iba výrobcovia rozvádzačov, svietidiel a spotrebnej elektrotechniky. Len veľmi malé percento výrobcov charakterizuje svoje výrobky ako zastarané. Iba vo výrobe meracích prístrojov, spotrebnej elektrotechniky a rozvádzačov uvádzajú výrobcovia zastarané výrobky, ale len veľmi malé percento svojej výroby.

Očakávaný vývoj

V roku 2000 a 2001 sa neočakávajú zásadné štrukturálne zmeny v odvetví elektrotechniky. Nosnými odbormi zostane naďalej výroba VN a VNN zariadení, výroba elektromotorov, káblov a izolantov. Očakáva sa zvýšenie podielu výroby zariadení a výbavy na stroje, motory a vozidlá. Zvýšená investičná aktivita v ostatných odvetviach bude naďalej základom rozvoja výroby rozvodných a spínacích zariadení. Predpokladá sa udržanie výroby akumulátorov a svietidiel. Priaznivý vývoj sa odzrkadľuje aj v tom, že výrobné odbory, ktoré vytvárajú približne 80 % výroby - VN a VVN zariadenia a elektrotechnické stroje a zariadenia, výroba káblov a izolantov, výroba meracích prístrojov, výroba elektrotechnických súčiastok, elektrických uzlov, podzostáv a materiálov a výroba elektrických zariadení a vybavenia na stroje, motory a vozidlá, preukazujú rast aj v dlhodobom meradle. Výnimkou je výroba meracích prístrojov, kde sa prejavuje väčšia závislosť od domáceho trhu, a výroba elektrických súčiastok. V obidvoch týchto odboroch sa predpokladá predovšetkým zvýšenie exportných aktivít. Úroveň tržieb elektrotechnického priemyslu na konci roku 2000 sa očakáva v hodnote približne 40 mld. Sk.

Ďalší vývoj v oblasti odvetvia elektrotechniky sa bude vyznačovať postupujúcou reštrukturalizáciou, ktorá sa bude prejavovať hlavne vo zvyšovaní efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti produkcie. Týka sa to najmä odborov s nižšou úrovňou exportu. Cenová konkurencia už nebude naďalej stačiť na udržanie pozícií, čo sa prejavilo v roku 1999 hlavne vo firmách závislých od domáceho trhu. Rezervy vo zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikov sú predovšetkým vo zvyšovaní efektívnosti výroby a využití konkurenčných výhod slovenských podnikov. Cesta k zvýšeniu produktivity bude viesť aj v odvetví elektrotechnického priemyslu cez znižovanie nákladov a zlepšovaním kvality výroby. Nevyhnutnosť zlepšenia v tejto oblasti potvrdzuje aj porovnanie hodnoty tržieb na pracovníka v hlavných výrobkových skupinách, kde najlepšie podniky so zahraničnou účasťou dosahujú až 5-krát vyššiu hodnotu ako dobre hodnotené čisto slovenské podniky. Ďalší vývoj odvetvia bude ovplyvňovať jednak úspešnosť realizácie priamych zahraničných investícií do rozvoja nových výrob v oblasti elektroniky a výroby súčiastok, ktoré sa rozvíjajú aj za priamej podpory štátu, a jednak rozvoj progresívnych malých a stredných firiem s inovovačnými výrobnými programami.

Robert Róm