Detaily novej emisie

Ministerstvo financií SR plánuje v januári a v marci budúceho roka emitovať dlhopisy v celkovej hodnote 102 miliárd Sk a výnos z nich použiť na financovanie nákladov spojených s reštrukturalizáciou štátnych bánk. Tieto dlhopisy sa stanú priamou súčasťou portfólií Slovenskej sporiteľne (SLSP), Všeobecnej úverovej banky (VÚB) a Investičnej a rozvojovej banky (IRB) a nahradia klasifikované úvery, ktoré štát z ich portfólia v predprivatizačnom procese vyčlenil a previedol do Konsolidačnej banky Bratislava a Slovenskej konsolidačnej.

Dlhopisy budú obchodovateľné na kapitálových trhoch. Januárovú emisiu ministerstvo financií začlení do portfólia všetkých troch bánk. Marcová emisia tzv. reštrukturalizačných dlhopisov sa však stane súčasťou štruktúry úverov len v jedinej banke, a to vo VÚB. Januárová emisia predpokladá upísanie päťročných dlhopisov v hodnote 34,4 miliardy Sk pri fixnej úrokovej miere. Sedemročné dlhopisy v objeme 27,8 miliardy Sk a desaťročné dlhopisy v hodnote 20,5 miliardy Sk vydá ministerstvo pri pohyblivej úrokovej miere.

Tento proces zopakuje v marci, keď postupne vydá päťročné bondy s fixnou úrokovou mierou v hodnote 9,1 miliardy Sk, sedemročné za 4,7 miliardy Sk a desaťročné dlhopisy pri celkovej sume 4,5 miliardy Sk. Sedem- a desaťročné dlhopisy vydá ministerstvo podobne ako v januári pri plávajúcej úrokovej miere. Výška fixnej úrokovej miery bude závisieť od podmienok individuálnych bánk a hodnota plávajúcej úrokovej miery bude založená na šesťmesačnom BRIBOR-e.

Slovenská sporiteľňa, ktorá by mala byť už začiatkom januára budúceho roka predaná jednému z troch známych zahraničných strategických investorov, by z tejto emisie mala získať celkovo 32,4 miliardy Sk. Objem 9,7 miliardy budú tvoriť dlhopisy s fixne stanovenou úrokovou mierou. Investičná a rozvojová banka dostane 6,4 miliardy Sk, pričom asi polovica získaných dlhopisov bude s fixne stanovenou úrokovou mierou. Všeobecná úverová banka získa z januárovej emisie 44,9 miliardy Sk a ďalších 18,3 miliardy Sk jej pripadne z marcového kola. Naša druhá najväčšia komerčná banka by mala ísť do privatizácie v priebehu júna 2001. Dvadsaťpercentný balík akcií VÚB už vlastní European Bank for Reconstruction and Development (EBOR) spolu s International Finance Corporation (IFC).

Presný dátum emisie dlhopisov zatiaľ ministerstvo nezverejnilo.

(TASR)