I.D.C. Holding, a.s.

so sídlom v Bratislave, Drieňová 3, PSČ: 821 01, IČO: 35 706 686, zverejňuje v súlade s § 3 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov emisné podmienky dlhopisov:

Označenie emitenta: Obchodné meno: I.D.C. Holding, a.s.

Sídlo: Drieňová 3

821 01 Bratislava

IČO: 35 706 686

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 1257/B

Názov dlhopisu: Dlhopis IDC 5

ISIN dlhopisov: SK4120003526

Menovitá hodnota dlhopisu: 5000 Sk

Počet kusov dlhopisov: 4000 kusov

Druh a forma cenného papiera: dlhopis na doručiteľa

Podoba dlhopisu: zaknihovaný cenný papier

Spôsob určenia výnosu a termínu jeho výplaty: fixný vo výške 14,00 % p. a., výnos bude vyplácaný štvrťročne, t. j. k 25. 2., 25. 5., 25. 8. a posledná platba úrokových výnosov sa uskutoční ku dňu splatenia menovitej hodnoty dlhopisu, t. j. k 5. 12. 2003

prvá platba úrokových výnosov bude realizovaná 25. 2. 2003

(úrok kalkulovaný na báze 30E/360)

Vyhlásenie emitenta: Emitent vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi dlhopisu sumu rovnú menovitej hodnote tohto cenného papiera. Emitent ručí majiteľovi dlhopisu za svoje záväzky vyplývajúce z vlastníctva dlhopisu svojím majetkom a svojimi hospodárskymi výsledkami.

Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisu: 5. decembra 2003, po uvedenom termíne sa dlhopis nebude úročiť

Záväzok emitenta: Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať výnos dlhopisu v termínoch stanovených emisnými podmienkami

Spôsob výplaty a platobné miesto výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov: I.D.C. Holding, a.s.

Drieňová 3

821 01 Bratislava

Výplata výnosov a splatenie menovitej hodnoty dlhopisov budú zrealizované prevodom na bankový účet majiteľa dlhopisu.

Ak dátum výplaty výnosov z dlhopisov a dátum splatenia menovitej hodnoty nie je pracovným dňom, príslušná platba bude vyplatená v najbližší pracovný deň bez nároku na ďalšie úročenie.

Dátum Ex-kupón: Dátum Ex-kupón je stanovený na 15 kalendárnych dní pred príslušným dátumom výplaty kupónu, výplata kupónu bude zrealizovaná iba tomu majiteľovi Dlhopisu IDC 5, ktorý bol jeho vlastníkom v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu Ex-kupón.

Najvyššia celková suma menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov: 20 000 000 Sk

Emisný kurz: 100,00 % z menovitej hodnoty dlhopisu, počas celého obdobia predaja t. j. od 25. 11. 2002 do 6. 12. 2002 vrátane sa budú dlhopisy predávať v emisnom kurze 100 % z menovitej hodnoty.

Dátum začiatku vydávania dlhopisov, predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 25. november 2002, od 25. 11. 2002 do 6. 12. 2002 vrátane, neverejný predaj vopred vybraným investorom

Spôsob vydania dlhopisov: verejná ponuka v zmysle § 121, ods. 1, písmeno a) Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.

Spôsob zabezpečenia peňažných prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov dlhopisov: Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výplata výnosov dlhopisov budú zabezpečené z výnosov z prevádzkovej činnosti a tvorbou cash flow.

Prijatie dlhopisov na trh burzy cenných papierov: Emitent nepožiada Burzu cenných papierov v Bratislave, a. s., ani Slovenskú burzu cenných papierov, a. s., o prijatie Dlhopisov IDC 5 na trh kótovaných cenných papierov alebo voľný trh.

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu: Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisu jednorázovo k dátumu splatnosti emisie (bez možnosti predčasného splatenia)

Dátum Ex-istina: Dátum Ex-istina je stanovený na 15 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti emisie.

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu v kurze 100 % z menovitej hodnoty bude zrealizované iba tomu majiteľovi Dlhopisu IDC 5, ktorý vlastnil dlhopis v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu Ex-istina.

Zdanenie výnosu dlhopisu: Výnosy z dlhopisov budú zdaňované v zmysle daňovej legislatívy platnej v dobe výplaty výnosu.

Prevoditeľnosť cenného papiera: Dlhopis IDC 5 je prevoditeľný bez obmedzenia.

Doplnková informácia: Práva a záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov sa premlčujú po uplynutí 10 rokov po dátume splatnosti emisie.

S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva.

Emisia Dlhopisov IDC 5 nie je zaručená inými osobami mimo samotného emitenta.