Vývoj bankového sektoru

Na 49. zhromaždení a celkove 148. podujatí Hospodárskeho klubu (NEF), ktoré bolo 20. marca, celý rad faktov a záverov k vývoju nášho bankového sektoru prezentovala predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Slovenskej sporitelne, a. s. Regina Ovesny - Straka.

Slovenský bankový sektor prešiel v predchádzajúcich rokoch veľkými zmenami

z na trhu pôsobí 18 komerčných bánk, z čoho je 15 so zahraničnou majetkovou účasťou a 2 pobočky zahraničných bánk

z počet zamestnancov ku koncu roka 2002 predstavoval 19 794 na 1027 obchodných miestach

z celkové aktíva bankového sektoru boli vyše 1 bilióna SKK, čo je asi 100% HDP - to svedčí o tom, že sektor je značne rozvinutý

z celkový čistý zisk bankového sektoru bol za minulý rok viac než 12,5 mld. SKK, čo zodpovedá návratnosti kapitálu 27% - výsledok reštrukturalizácie a privatizácie bankového sektoru v minulých rokoch

z viac než 95% aktív bankového sektoru je pod kontrolou zahraničných investorov, predovšetkým z Rakúska, Talianska, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Holandska

Slovenský bankový sektor je v rámci transformujúcich sa štátov medzi najrozvinutejšími

z podiel vkladov na HDP stagnuje,

z rozvoj iných foriem sporenia a investovania (podielové fondy, životné poistenie)

z v úverovaní stále dominujú podniky, len 20% poskytnutých úverov šlo domácnostiam

z banky majú v držaní štátne dlhopisy v objeme asi 250 mld. Sk (štvrtina bilančnej sumy)

z 110 - 120 mld. Sk ukladajú v NBS (sterilizácia)

Bankový sektor po reštrukturalizácii a privatizácii produkuje solídne zisky

z návratnosť kapitálu slovenských bánk je podstatne vyššia než u bánk v západnej Európe

z čisté úrokové výnosy tvoria naďalej prevažnú časť zisku, aj vďaka zlepšenej kvalite aktív

z úroková marža však klesá, banky sa musia sústrediť na poplatky a provízie

z na druhej strane prebieha racionalizácia činnosti s cieľom znížiť náklady

Banky čelia trendu poklesu zisku ponukou nových produktov a služieb

banky vytvárajú finančné skupiny, ktoré ponúkajú celú škálu finančných produktov

z produkty vychádzajú z potrieb klientov počas celého ich života, predovšetkým vyplývajú zo starnutia obyvateľstva, snahy znížiť určité riziká a potreby investovať voľné zdroje

z rozvíja sa sektor podielových fondov, životného i neživotného poistenia, dôchodkového pripoistenia a bankopoistenia

z kombinácie produktov (napr. hypotekárny úver a životné poistenie)

z veľký potenciál rastu majú najmä podielové fondy, dôchodkové pripoistenie a v prípade dôchodkovej reformy aj dôchodkové poistenie

Banky stále vo väčšom rozsahu využívajú alternatívne distribučné kanály

z v slovenských podmienkach pobočka ostáva hlavným miestom kontaktu klientov s bankou - vec zvyku, konzervatívnosti klientov

z banky sa však poplatkovou politikou snažia zmeniť zvyklosti aspoň časti svojich klientov

z bankomaty, platobné terminály zaznamenali veľký rozvoj

z prostredníctvom alternatívnych kanálov sú bankové služby prístupné 24 hodín počas 7 dní v týždni

z telefónne bankovníctvo - call centrá, mobilné bankovníctvo - cez SMS správy na mobilné telefóny, internetové bankovníctvo je obmedzené slabým rozšírením internetu

z je to aj otázka bezpečnosti

Banky budú pokračovať v obozretnom poskytovaní úverov

z privatizácia bánk priniesla podstatné zmeny v posudzovaní a riadení úverového rizika - je to aj tlak na zmeny v podnikovej sfére

z banky sa poučili z chýb minulosti

z rýchlejší rast úverovania - najmä podnikov - brzdia problémy s vymáhaním pohľadávok, hoci potenciál je veľký (podiel poskytnutých úverov k HDP je asi 30%, v EÚ okolo 97%)

z banky sú kapitálovo vybavené na rast úverov (kapitálová primeranosť je 22% oproti požadovaným 8%)

z takmer nefunkčný kapitálový trh silno limituje možnosti financovať začínajúce a rizikovejšie projekty

z zlepšenie vymáhateľnosti práva a práce súdov, lepšia ochrana veriteľov zníži rizikovú maržu bánk a tým aj cenu úverov a zároveň zvýši ich dostupnosť

V najbližšom období bude dominovať retailové bankovníctvo, zisk bankového sektoru sa stabilizuje

z retailový segment je poddimenzovaný, úvery obyvateľstvu predstavujú len 20 % vkladov obyvateľstva - perspektíva rýchleho rastu

z register úverov retailových klientov pomôže bankám pri hodnotení rizika klienta

z prebytočné zdroje banky ukladajú do ŠD a do operácií s centrálnou bankou - celkove asi 375 mld SKK teda 37% bilančnej sumy

z zisk z poplatkov a provízií tvorí asi sedminu celkových výnosov z finančných operácií, v západnej Európe asi tretinu - možno preto očakávať rast tohto podielu

z podiel nákladov a výnosov je asi 58%, čo je menej než v EÚ

z zvýšené náklady so zavádzaním informačných technológií kvôli II. bazilejskej dohode a celkovej modernizácii, znižovanie nákladov umožní najmä centralizácia a outsourcing časti činností

Bankový sektor je pripravený na vstup do EÚ

z takmer 90% občanov SR (tj. vo veku nad 15 rokov) využíva nejakým spôsobom služby bankového sektoru - porovnateľné s EÚ

z privatizácia bankového sektoru zapríčinila, že domáce banky sú už aj regulované národnými bankami príslušných štátov EÚ

z banky prechádzajú na IAS, SAS sa približuje medzinárodným štandardom

z odanonymňovanie vkladných knižiek (asi 25 mld. SKK)

z vstup do EÚ bude znamenať voľný pohyb kapitálu a služieb, čo zvýši konkurenciu pre slovenské banky v niektorých segmentoch (najmä firemné bankovníctvo)

z Stabilita podnikateľského prostredia (najmä legislatívy) a zlepšenie vymáhateľnosti práva sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj bankového sektoru a celej ekonomiky