EMISNÉ PODMIENKY

emisie dlhopisov

Obchodné meno a sídlo emitenta:

IČO emitenta:

Zápis v Obchodnom registri:

Názov dlhopisu:

ISIN:

Druh a forma cenného papiera:

Podoba cenného papiera:

Charakteristika cenného papiera:

Najvyššia suma menovitých hodnôt :

Počet kusov a menovitá hodnota:

Emisný kurz:

Dátum začiatku vydávania dlhopisov:

Dátum splatnosti:

Úrokový výnos cenného papiera:

Spôsob výplaty úrokového výnosu:

Splatenie menovitej hodnoty dlhopisu:

Výplatné miesto úrokov a istiny:

Záväzok emitenta:

Vyhlásenie emitenta:

Spôsob zabezpečenia prostriedkov na výplatu

menovitej hodnoty a výnosu dlhopisov:

Zdaňovanie cenného papiera:

Forma predaja:

Obdobie primárneho predaja:

Obchodovanie na sekundárnom trhu:

Prevoditeľnosť cenného papiera:

Doplňujúce údaje:

Vedúci manažér emisie:

HS HSV s.r.o., Hroncova 3, 040 33 Košice

36 203 611

OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 12159/V

HS HSV1

SK4120003948 séria 01

Dlhopis na doručiteľa

Zaknihovaný cenný papier

Neverejne obchodovateľný cenný papier

19 000 000 Sk

1900 ks po 10 000 Sk

100 % z menovitej hodnoty dlhopisu

10. 6. 2003

10. 6. 2008, po uvedenom termíne sa dlhopis neúročí

12 % p. a.

Polročne k 10.12. a 10. 6. bežného roka počnúc dňom 10. 12. 2003. Ak deň výplaty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň. Termín poslednej výplaty alikvotnej časti úrokového výnosu je 10. 6. 2008.

Emitent splatí celú menovitú hodnotu jednorazovo po skončení životnosti emisie ku dňu splatnosti dlhopisu 10. 6. 2008.

Ak deň výplaty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, výplatným dňom je prvý nasledujúci pracovný deň. Emitent si vyhradzuje právo predčasne splatiť menovitú hodnotu dlhopisov ich majiteľom aj pred dátumom splatnosti, pričom vyplatená bude menovitá hodnota a príslušný alikvotný úrokový výnos ku dňu predčasného splatenia.

Istinu a príslušné úroky bude vyplácať v stanovených termínoch emitent prevodom na bankové účty majiteľov alebo v hotovosti vo svojom sídle.

Emitent sa zaväzuje splatiť majiteľovi menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať úrokový výnos v zmysle emisných podmienok.

Emitent vyhlasuje, že dlhuje majiteľovi dlhopisu jeho menovitú hodnotu.

Prostriedky budú zabezpečené z bežnej prevádzkovej činnosti emitenta. Emitent ručí za všetky záväzky vyplývajúce z emisie dlhopisov svojím majetkom.

Úrokový výnos bude zdaňovaný v zmysle platných predpisov.

Neverejný predaj vopred určeným záujemcom, ktorých počet nepresiahne 50.

Šesť mesiacov od dátumu začiatku vydávania dlhopisov, pričom za emisný kurz možno dlhopis nadobudnúť v lehote 1 mesiac od dátumu začiatku vydávania dlhopisov. Po tomto termíne zaplatí nadobúdateľ menovitú hodnotu plus príslušný alikvotný úrokový výnos.

Neobchoduje sa na verejných trhoch.

Dlhopis je voľne prevoditeľný.

Práva z emisie sa premlčujú po uplynutí 10 rokov odo dňa ich splatnosti.

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.